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为什么金融股成了第一重仓

小七在《小七2024年6月月报(脱敏版)》的结尾写过我目前的重仓行业,金融股(银行和保险)慢慢成为了我高息股策略占比最大的行业,两个非常简单的逻辑:第一,高息股策略最重要的指标就是预期股息率,目前很多港股银行的股息率大于7%,相比其他高息股开始占优;第二,高息股策略第二重要的指标就是市场的无风险收益率,无风险收益率越低高息股的利差越大,资金的配置需求越大,所以当无风险收益率走高时,对高息股的配置需求就会下降,但唯独对金融股而言,无风险收益率走高将对基本面起到极大的正面作用(银行保险的资产端收益率将开始走高),相当于进可攻退可守。当然,熟悉小七的朋友们都知道,我的投资理念十分注重分散持仓,在我个人投资时期,即使是第一重仓的行业,占比也不会超过30%,现在做产品,我的风控就会更加严格,第一重仓的行业占比不会超过20%。

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