不知不觉，新春假期已经过了大一半。不过A股还在休市，不知道大家有没有“错失一个亿”的感觉？主要是节日期间外围股市表现还不错，港股首日开门红！日经指数续创新高，美股调整后再度上扬。再加之国内消息面整体偏暖，相信当下已有越来越多的投资者等着开盘了。

今天的文章我们再来梳理下市场中最新的一些信息。

01

“股神”罕见出手减持

美东时间周三（2月14日），“股神”巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦向美国证监会（SEC）提交了最新13F表。依据披露文件显示，伯克希尔·哈撒韦公司在去年第四季度减持了1000万股苹果股票，以期间平均股价计算，减持市值约18.22亿美元(约合人民币131亿元)。

目前，苹果仍是伯克希尔·哈撒韦公司的第一大重仓股，在披露持有资产中占比为50.19%。根据道琼斯市场数据，周三这部分股份的价值约为1670亿美元。

此前巴菲特在股东大会时曾表示，“两年前伯克希尔处于税务考量卖过一些苹果股票，但这个决定是愚蠢的。好机会不容易被识别出来。我们希望拥有好的企业，我们也希望拥有充足的流动性。”可见Q4减持苹果的操作，或是巴菲特基于彼时苹果公司估值日渐高企，而同时又需一定流动性对更好机会的把握之下，做出的选择。

值得注意的是，近期苹果股价表现并不尽如人意，在美股大型科技公司阵营中明显掉队，已经失去了美国市值最高公司的王冠。截至最新收盘，苹果年内累计下跌超4%，同期纳斯达克指数大涨超5%。对比之下，英伟达暴涨49%，微软累计涨幅达9.1%，谷歌涨超4%。

同时，苹果还面临着一系列挑战，包括其AppStore政策面临的监管审查、在中国市场销售下降以及投资者对其增长前景的担忧。此前几位市场分析师已经下调了对这支股票的评级。

不得不说，巴菲特对苹果的这一波操作，把握的还算不错。

此外，据最新披露的13F文件显示，伯克希尔在去年第四季度还减持了在惠普的持股，同时增加了对雪佛龙、西方石油的持仓比例。该公司的前十大重仓股包括，苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、卡夫亨氏、穆迪、达维塔保健和花旗。截止第四季度末，该基金持仓总规模为3470亿美元，较上季度增加340亿美元。

02

MSCI最新季度调整出炉

全球知名指数编制公司明晟公司（MSCI）最新指数调整出炉。

2月13日，MSCI公布了2024年2月份指数审议结果。本次调整涉及MSCI全球标准指数（旗舰指数）、MSCI新兴市场指数、以及MSCIA股在岸指数和MSCI中国全股票指数等。上述调整结果将于2024年2月29日收盘后生效。

本次调整中，MSCI中国A股指数共纳入4只成份股（含港股、A股等），剔除48只成份股。本次新增的4只个股均为A股，分别为招商公路、华大智造、美的集团、三星医疗。

值得关注的是，美的集团此次是重新被MSCI纳入旗舰指数。2022年12月，美的集团的外资持股比例突破28%，被“买爆”，被MSCI从名单中剔除。按照MSCI的规定，个股被“买爆”之后，一般经过一年观察期可考虑重新纳入。本次也是时隔一年之后，美的集团再度被纳入MSCI。

除全球指数系列外，MSCI中国全股票指数以及MSCI中国A股在岸指数的成分股名单也有所调整。不过，跟踪上述两只指数的海外资金相对较少，调整或不会带来显著的资金进出。

据了解，MSCI中国A股在岸指数增加成份股3只，剔除74只标的。其中新增前三大标的包括招商公路、天岳先进、思特威。此外，MSCI中国A股在岸小盘指数中新增159只个股，剔除29只个股。

MSCI中国全股票指数中新增4只个股，剔除76只股票。以总市值计，美的集团、招商公路和巨子生物为最大的三只新增个股；MSCI中国全股票小盘指数中新增185只个股，剔除62只个股。

伴随着MSCI将A股纳入MSCI以及我国对外资的开放程度不断加大，外资进一步流入A股市场相信也只是时间问题。

据全球资金流向监测平台EPFR公布的最新数据显示，2月初中国股票基金资金流入量激增。截至2月9日的当周，中国股票基金打破了2015年第三季度初创下的单周资金流入纪录，单周吸引了超过190亿美元的资金。

03

港股开门红，影响几何？

今日港股市场并未延续昨天的涨势，不过龙年首个交易日大涨，这或许为市场后续的走势提供一些启示。恒生指数公司指出，市场上一直有“红盘效应”的说法，意思是红盘表现可提供全年表现的启示。

那么历史上节后港股首日的表现如何呢？

从历史数据来看，过去4次龙年都是红盘高收，为唯一一个全部红盘高收的生肖。此外，过去4次龙年红盘的平均升幅为1.7%，在12生肖当中排行第3。至于红盘表现最佳的生肖，则非虎年莫属，红盘平均回报达到3.3%。相比之下，鼠、猴等则稍显逊色。

不过，纵观自1969年以来的历史情况，可以发现，港股农历年首个交易日表现与全年表现方向一致的概率为54%。尽管概率略为过半，但还是比较难下结论。一家公司的股价能否上涨，长期归根结底还是取决于其基本面的经营情况。当然还有市场赋予其的估值是否合理。

数据上看，浙商国际认为加上美国正在回调前期过于乐观的降息预期，港股的资金面也开始承压，这也使港股的估值无疑来到历史低位。截至1月底，恒生综指的PE（TTM）为8.31，较上月末的9.01继续下降；恒生综指5年的PE估值分位点在1.95%左右，市场在价值区间；从风险溢价水平来看，恒生综指的市场风险溢价从12月末的7.22上升至1月末的7.98。处于估值低位的港股市场相对美债的投资性价比开始逐渐显现。

在配置上，浙商国际强调保持分散均衡的行业板块配置。弱势的市场环境下重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块，例如能源、银行、电信和公用事业等。同时建议保留部分对顺周期、政策利好和景气行业的布局。

中金公司则认为，在更多利好性政策兑现前，当前环境下整体哑铃型配置策略仍行之有效。稳定现金流板块（高分红比例，如电信、公用事业和能源）、高端科技升级板块（科技硬件、半导体）和中端优势行业出海板块（工程机械、汽车与零部件、新能源与光伏、部分产品与品牌消费等）将是核心关注的三条主线。

本文源自：证券之星