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融创境外债务全面完成重组 成功发行57亿美元新票据

11月20日,融创中国控股有限公司(01918.HK)发布公告,宣布境外债务重组各项条件已获满足,并于当日正式生效。

伴随重组生效,债权人约百亿美元的现有债务,将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票,分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期11月21日在新交所上市;融创服务股份已转让至计划债权人帐下。

一位资深分析师表示,融创的债务重组规模大、难度高,最终公司给出的方案是比较创新务实的,具有很高的行业借鉴意义。既充分考虑到行业波动变化,不仅最大程度上照顾到了不同债权人的诉求,还大幅度削减了债务规模,为融创经营恢复提供了有利条件。

据不完全统计,在本轮房地产行业流动性危机中,目前共有超50家上市房企进行债务重组,融创则是第一家走完境内、外债务重组所有流程的大型房企,整体重组规模约900亿元人民币。至此,融创的债务风险基本解除,后续也将轻装上阵,经营加速恢复正常。

本文源自:投资者网

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