爱惜日12月20日消息，今日，天风国际分析师郭明錤发布报告称，大立光近期已与某一线中国手机品牌签署采购LTA（LongTermAgreement，长期协议），这是大立光第一次与中国品牌签署LTA。签约前大立光对该品牌的2022年镜头出货量减少约15–20%YoY（年同比），在签约后则显著改善为增长20%YoY。

过去基于成本考察，大立光并非该一线中国手机品牌主要镜头供应商。

大立光在2021年占该一线中国手机品牌8P、7P与6P镜头的供应比重分别约为100%、45%与25%。签署LTA后，大立光在2022年占该一线中国手机品牌8P、7P与6P镜头的供应比重分别提升至约100%、70%–75%、40%–45%。受益于LTA，大立光对该一线中国手机品牌的产品组合将显著改善。

过去数年大立光对该一线中国品牌的镜头出货持续减少约15%–20%YoY。受益于LTA，大立光对该一线中国手机品牌在2022年的出货将增长20%YoY。

报告指出，在美国禁令前，华为是大立光最重要的中国镜头客户，华为占大立光营收30%–40%。禁令后，华为在中国的市场占有率流失到到其他国内品牌。其他中国品牌因对镜头规格要求低于华为，故大立光并非主要镜头供应商。因而即使光学规格升级，大立光不仅受益不大，甚至在中国市场的出货/营收逐年显著减少，而这也是大立光营收与利润衰退的主要原因。

爱惜日了解到，郭明錤在报告中表示，大立光在2018年与三星签署LTA后，对三星镜头出货在2019–2021年的CAGR（年均复合成长率）达33%，远高于同期手机出货衰退1%–1.5%。报告预计其他中国手机品牌也将与大立光签LTA。

报告称展望2022年，大立光来自新订单的增长驱动包括特斯拉、元宇宙与iPhone镜头升级与VCM。

受益于特斯拉的快速成长，大立光在2022年的特斯拉镜头出货将增长70%–80%YoY。

大立光为苹果AR/MR头戴装置相机镜头最大供应商，未来将持续受益于元宇宙硬件出货增长。

预测2022年下半年新款iPhone（暂称为iPhone14）采用48MP与2023年下半年新款iPhone采用潜望镜头。

大立光的iPhoneVCM自2H21开始出货，并持续在2022年贡献营收与获利。预测大立光在2023年将扩产VCM并有利于市占率提升。

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