今日复盘：

昨晚美股科技股大跌，很多押注这波海外AI疯狗浪的资金也开始了主卖。对应到A股的环境里，就是早上咱们的科技股也都是低开的，AI全天看下来是偏回调的。

同时今天盘后有新村长的见面记者会，盘中又开始有小作文，经典的传T+0和暂停融券融通。

单从赚钱效应来看，最值得关注的是港股方面的优必选，今天的涨幅接近翻倍。作为国产人形机器人第一股，盘中传了个优必选6-7月要给比亚迪供700台机器人的叙事。导致了午盘后的机器人板块集体走强。

此外风电这边也有传闻，某券商研究员传海风重大进展，江苏项目即将签协议。这也刺激了早上风电板块的上涨。但光看盘面的话，更像是AI资金撤出后，又买入了新能源和光伏方向，进行高低切换。

这里单独讲一讲高新发展，前天缩量，昨天涨停板上放量，今天的走势偏调整的。他的角色定位已经是海外AI的算力需求映射，所以之后怎么走可以参考海外AI的走势，如果海外AI疯狗浪结束了，咱们的国产算力抱团也就差不多了。

关于明天：

盘中小作文的赚钱效应还是很强，今天的海风和机器人。明天则不知道是什么，这种节奏不好踩，还是尽量低吸一些今年全年都有催化的好方向，比如今年的机器人、又或者新能源方向的快充、减肥药等等产业上都有密集催化的方向。

晚上村里提了完善重组并购、更严格的退市、鼓励分红、监管IPO等等。村里的政策越来越有诚意，也提了需要吸引更多长期资金这一点。

设备更新这里今晚提了一个准确的数字，设备更新的需求是五万亿以上的市场。明天可以适当关注设备板块，可能随时就有新的小作文出来哈哈。

继续关注：AI、新质生产力、机器人等方向。

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