2022年三季度

84家财险公司保费排名

①保险业务收入，同比9.5%

60家正增长，40家超市场

②老三家全部跑赢市场

百亿险企中国任增速最高

③众安、中华联、英大均超10%

国元农业增速高，年末或破百亿

④签单保费排名（车险和非车险）

非车险新秀们vs车险老牌险企

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2022年三季度

财险公司保费排名榜

新开业的融通财产排名第72

1. 三季度保费排名：TOP11不变，国元农业晋升第12位，年末规模或超百亿~

相比寿险业，受资本市场波动影响，投资收益下滑，加上保费增速低迷，规模和效益均承压。

详见《2022三季度寿险公司利润榜：1家亏损42亿，3家亏损超20亿，双面承压比2018年还难？》。

2022年，财险业不仅保费增速在行业最高，且综合成本率下降，助力净利润再创新高，可以说比寿险业要轻松的多。

但是，纵使财险业整体向好，具体到各家公司的差异却很大，不仅不同规模间的公司分化严重，即使是同级别公司间的分化也很大。

这一点，从上图12-30名公司的排名变化也能看出，比如，国元农业上升4位，首度晋升top15，中原农业排名上升10位，详见本文第二节。

2. 今年开业的融通财险，保费破3亿排名72，聚焦军队商业保险业务平移~

今年，财险业中有一家新开业的公司，就是融通财险，作为中国融通资产管理集团有限公司所属子公司，总部设在上海。

当然，最值得关注的是他的军产背景，从公司的经营策略也能看出，“坚守为军服务基本盘，夯实集团统保基本面，拓展市场业务增长极”。

目前，融通财险开业不足1年，保险业务收入已达到3.4亿，其中，主要是从国寿分入的意外险业务较多，两个合同的收入分别为1.14亿和2.13亿。

至于，这一意外险的分入，可能与其已完成2022年度伤亡附加保险、交通意外保险两个业务的平移任务有关。

因此，目前没有分支机构的融通，主要业务可能还是与其集团内其他公司相关，据悉，他已为集团系统内191家投保单位签单474份。

从赔付端看，受暴雨和台风影响的财产险赔案以及公责险赔案居多，由于成立时间较短，短期内赔付率较高导致承保亏损。

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各家险企“冷暖自知”

行业“马太效应”持续，分化加剧

1. 财险业增速逐渐企稳，年末或在9.5%左右~

根据“13精”统计的保费数据，2022年前三季度84家财险公司，累计保险业务收入为11468亿，同比增长9.5%。

虽然，相较一季度11.62%的增速明显回调，这主要是受部分地区疫情反复影响，不过，从趋势上看保费增速已经逐渐企稳。

其中，非车险和意健险的增速较高，详见本文第三节。

需要注意的是，本文前两部分所指保费为“保险业务收入”，是原保险保费收入与分保费收入的总合。

与寿险公司不同，财险公司中大多都有分入业务，以2021年末的数据为例，87家财险公司中，74家都有分入业务，占比超85%。

近年来，关于直保公司经营再保业务，也渐成为一个风口，详见《再保险迎“利好”：支持险企自贸区分支，直接做分入业务》。

尤其是，大多数的外资险企，分入占比较高，超过90%的就有爱和谊和劳合社两家，超过40%的，也有史带财产、三井住友等近4家。

不过，约75%以上的公司分入占比还是低于10%的。所以，大家还是可以将保险业务收入的排名，作为保费排名的重要参考，只是要考虑下个体差异。

至于，分车险和非车险的签单保费排名情况，可以详见本文第三节。

2. 财险业“马太效应”增强，险企间分化加剧，偿付能力不达标公司增多~

分规模去看，“13精”按照2021年末财险公司的保费收入，将公司分为五类，分别是“老三家”、百亿、50亿、20亿，和其他保费规模小于20亿的公司。

①老三家凭借车险和非车险助力，增速稳定超市场！

从上图可以看到，与去年同期相比，头部与中小公司之间的发展形势逆转，综改之初是老三家降速最快，增速跑输行业。

现在，老三家等头部险企提速，其他中小险企降速，甚至于规模越小增速越低。

2022年前三季度，老三家的车险增速，人保为7.1%，平安为7.5%，太保为7.8%，明显高于行业的6.5%。

作为财险业第一大险种，车险的超市场增速，为三家公司整体保费增速贡献稳定基础。

同时，在非车险方面，老三家也各有各的优势，都是双位数增长，大多能跑赢市场。

②百亿险企增速：国任最高，众安、中华联、英大均超10%！

再看，百亿规模险企内部呈现分化的趋势，虽然，从保费规模看，只有永安保险的排名下降，但是，从保费增速看，却有多家公司跑输市场。

这些增速较低的公司，包括阳光、太平等， 有一个共性就是车险占比相对较高。不过，整体增速的下滑，是否是车险拖累，可以等年末数据出炉在看一下。

反观，百亿险企中中华联合、众安、英大、国任等公司增速超市场背后，肯定都是非车险业务拉动，因为他们大多非车险业务占比很高。

③国元农业超高速增长，年末或进入百亿俱乐部！

在50亿规模险企中，两级分化的趋势更明显，部分险企的增速远超市场。

比如，国元农业、紫金财产、华泰财险、鼎和财险，四家公司的增速多在20%以上。

其中，国元农业的表现最为突出，保险业务收入增速超40%，照此速度年末或晋升百亿俱乐部！

反观，永诚保险和亚太财险却都负增长，这可能与两家公司当前股东和经营层面有些波动影响有关。

以亚太财险为例，公司股权被拍卖或挂牌转让，详见《挂牌转让！涉及亚太财险51%股权，6年累计亏8亿》。

④小公司最艰难，增速普遍偏低，且有多家公司保费规模腰斩！

再看50亿以下的小公司，不仅整体增速最低，且行业23家负增长公司中，19家都是小规模的险企。

比如，渤海财险、北部湾财产、都邦保险等，受负增长影响，排名大幅下滑。

此外，以前海联合、安心财产、久隆财产等为代表的7家公司，增速甚至低于-30%，导致保费规模大幅下滑。

这些公司中大多规模小且全靠非车险，业务范围也窄，是导致其增速波动大的原因之一。

而这些负增长的公司中，有些在经营层面已经暴露一些问题，有的已经是偿付能力不达标机构。

比如，前海联合、渤海财险、都邦保险等，详见《前海财险董事长“因个人原因”被带走！》及文末。

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2022年三季度

签单保费排名（车险和非车险）

非车险新秀们vs车险老牌险企

最后，“13精”还汇总了这84家财险公司，分车险和非车险的签单保费情况，详见上图排名。

由于，当前财险业加速向非车险转型，大部分增速较高的公司，均是靠非车险保费拉动。

而且，从财险业原保险保费增速情况看，近5个月，非车险和意健险增速均高于车险，前者增速在15%左右，后者在10%左右。

因此，已经有些公司体现出非车险的规模优势，比如，众安和英大的非车险保费排名均高于公司整体保费排名等。

反观，昔日以车险为主业的老牌险企，华安和永安等虽然车险规模仍位居市场前十，但受非车险拖累，公司整体规模排名相较车险较低。