上篇谈到东汉桓帝、灵帝时期，宦官干政的局面尤为严重，与之斗争的士大夫阶层有心无力，“党锢之争”使得士大夫伤亡惨重……

东汉末年，随着宦官干政越来越严重，百姓苦不堪言，民不聊生，加之自然灾害频发，生存都成了问题，这种情况下，想要国家政权稳固显然是天方夜谭。

于是张角创立太平道，以宗教信仰笼络人心，集结了许了一批有志之士，他们头戴黄巾，高喊“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的宣传语。

组成了中国历史上规模最大波及全国的一次农民起义——黄巾起义，意图推翻汉王朝的统治，建立新王朝。

袁绍在一举解决掉宦官势力之后，董卓赶来了，在大汉西北河西走廊地区，董卓拥有着强大的兵力，此时赶到，便不愿意回到那个“鸟不拉屎”的地方。

于是废汉少帝刘辩扶持汉献帝刘协继位，此时董卓既有兵权，又是汉献帝背后的实际掌权者，权势滔天，但其为人处事实属恶劣，据说其指使人偷取汉灵帝陵墓中的宝物，纵容手下淫辱百姓，少杀抢掠，无恶不作。

曹操、张扬等人暗自招兵买马，试图与董卓抗衡，各地也纷纷起兵反董，呼吁恢复汉少帝刘辩的帝位。

然而董卓却又指使部下毒死了刘辩，以断绝各地反董的念头，然而此举惹得众怒，举兵之势更胜从前，一股反董之风悄然无息的兴盛壮大起来……