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金发科技半年报显示，公司2021上半年实现营业总收入192.9亿，同比增长13.9%；实现归母净利润15.8亿，同比下降34.4%。利润虽有所下降，好在也算大家的预期范围之内；营收看似涨势可喜，但细细品味就会发现其中端倪：去年一季度由于疫情影响基数过低，涨幅基本来自于一季度贡献，若单看二季度收入，去年二季度营业收入为114亿，今年二季度营业收入为102亿，实际营收还是下降的。即使考虑去除去年的口罩收入，最多也就是持平，因为口罩影响较大的为利润，对营收影响有限。

若仅看营收利润数据，其实也不能说悲观，不过是差强人意罢了。可如果结合二季度经营数据，我们就会看到隐藏在平静海面下的涌动暗流。

金发主营四大块：改性塑料、新材料、绿色石化、健康医疗（金发自己并不承认这块为主营业务）。

改性塑料

半年报中，对于改性塑料表述十分乐观，让人觉得金发最大的主营业务增长可喜可贺，未来可期。

但实际情况真的如此吗？我们结合季度经营数据来看看实际表现。

发现了么？改性塑料销量在季度经营数据中貌似确实增长了20%，但擦亮我们的眼睛：去年板块中有改性塑料有再生塑料，今年两者其实是合并到一起了，这就造成好似增长不错。

但如果我们吧去年的两块业务加在一起，去年销量为41.9万吨，今年是42.6万吨，几乎没有增长！

不仅是销量，金发的价格也没有体现出龙头优势。

在今年原材料暴涨的条件下，金发的改性塑料售价反而比去年疫情更低！！是否表明金发在整个产业中缺乏定价权，或者同业竞争严重，其实并有自己的竞争优势？

在主业改性塑料销量增长停滞，竞争却又只能靠“便宜”的情况下，袁志敏提出的改性塑料年增长15%的目标又如何实现？

更难受的是不仅仅改性塑料出了问题，年初的大热点可降解塑料也出了问题。

可降解塑料

来源于金发二季度经营数据报告

上图来源于金发二季度经营数据报告，可降解塑料销量仅有可怜的1.74万吨，对于一个年产12万吨的pbat龙头来说，一个季度仅有1.74万吨是否说明可降解塑料销售困难，且在半年报中金发明确说明由于原材料上涨，可降解塑料盈利能力下降，又是一个量价齐跌的主营业务！

绿色石化

来源于金发中报

上图来源于金发中报，全国市场在增长，金发产品销量却下降了41.29%，其中的利害关系不言而喻。

医疗健康

医疗健康板块去年口罩做出了大量的营收贡献，今年疫情得到控制，口罩需求端降低，今年的增长基本只能指望手套。

据国内手套龙头英科医疗公告显示，二季度手套价格仍在高位，故原本觉得可能金发的手套能在半年报中给出惊喜。

但实际上从半年报来看，手套业务并没有交出一份满意的答卷。

半年报中对手套销量并没有明确说明，但上半年只有32条手套产线投产，对于一个年底前规划400亿只，总共96条产线的手套生产商来说，这个推进进度是否已经偏慢。

上半年三月份就已经有了16条产线，二季度没有春节假期的情况下，这种投产速度可能说明公司已经在手套良品率上焦头烂额，从而不断地调试产线导致进度落后，且从营收来看，手套并没有满产满销，公司的手套销路是否也遇上了问题？

股本股东

金发的牛散，去年12月底买了六个多亿的牛散何雪萍跑了，一季度还有3000万股，二季度十大流通股东已经看不到他了，说明持股在1000万以下。炒股比较久的同志应该知道何雪萍炒股水平怎么样。

综上所述，金发的半年报对我来说透露着满满的悲观。但也并不说明我觉得金发明天就会跌停。

目前来看，金发最大的优势就在于股价够低，已经没有多少下跌空间了。上半年利润15.8亿，全年预计在30亿左右，也只有17倍市盈率，这个价格的金发，机会大于风险。

而我所说的悲观，是对于上涨的悲观，没有惊喜，意味着今年的金发股价没有上涨空间了。今年这个结构性牛市，我的收益也就这样了。

注：投资有风险，本文仅为个人感想，谈谈公司未来发展，不做任何推荐。