[导读]AI交易回来了

中国基金报记者泰勒

大家好啊，终于轮到A股的暴涨引领全球了，今晚美股的AI科技股开始大反攻，今晚看到一个段子还挺有意思的，分享给大家：SK海力士的ADR登记一结束，存储也不过剩了，美光扩产改成基建投资荣升国家战略储备了，META也要扩建了，叙事又转正了，美国为了低价抄个底也是够够的！

7月9日深夜，美股三大指数上涨，道指涨约200点，纳斯达克指数涨近1%，标普指数涨约0.5%。

科技股更加集中的纳斯达克100指数，盘中上演深“V”走势，差点又吓坏重仓AI科技的股民，现涨近1.5%。

AI科技硬件股的集中地，费城半导体指数暴涨超4%。

个股方面，芯片、存储、光通信板块集体暴涨。Lumentum、ARM暴涨超11%，闪迪暴涨9%，美光科技暴涨7%，康宁暴涨7%。

从股价的表现来看，资金正从微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、Alphabet、特斯拉等超大市值科技股，进一步流向以存储、芯片制造和半导体设备为代表的AI硬件产业链。

美光科技宣布，将其在美国新建晶圆厂的投资规模提高至2500亿美元，以满足人工智能热潮带来的强劲需求。

与此同时，知情人士透露，SK海力士美国上市发行获得超过7倍认购，显示全球投资者对这家韩国存储芯片巨头的热情依然高涨。据知情人士透露，SK海力士正告知投资者，计划将其美国上市存托凭证（ADR）的发行价定为每股149美元，较韩国收盘价高出3.1%。

此外，Meta宣布，将投资约100亿美元，在加拿大建设其首个数据中心，以支持公司不断扩张的人工智能业务。（这或许打消了市场对于算力过剩的担忧）

Meta数据中心开发与战略副总裁GaryDemasi表示，这将是Meta美国以外规模最大的一个数据中心。

另外，Meta发布了其最先进AI模型的新版本，并首次推出面向开发者的付费服务。这是Meta首次向企业收取模型使用费用，为公司带来新的收入来源。马克·扎克伯格在发布前表示，该产品将是市场上价格最具竞争力的选择之一。

近期科技股经历剧烈波动之后，投资者正寻找新的理由继续押注AI主题。

LPLFinancial的JeffBuchbinder表示，AI仍有望成为2026年下半年市场的重要驱动力，但市场叙事正在发生变化。他指出，这种转变可能使市场更加具有选择性——能够成功实现AI商业化变现的公司将获得回报，而未能兑现承诺的公司则将面临更大的股价波动。