AI算力建设与半导体自主可控驱动行业景气上行，全球半导体销售额预计持续增长，存储、PCB等细分赛道受关注。

截至2月13日10点5分，上证指数跌0.32%，深证成指跌0.32%，创业板指跌0.49%。知识产权保护、军工装备、造纸等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF（561980）涨2.00%，成分股富创精密（688409.SH）涨超10%，芯源微（688037.SH）涨超5%，华海诚科（688535.SH）、拓荆科技（688072.SH）、华峰测控（688200.SH）、长川科技（300604.SZ）、晶瑞电材（300655.SZ）、珂玛科技（301611.SZ）、联动科技（301369.SZ）、北方华创（002371.SZ）等上涨。

消息方面，AI基础设施建设处于大规模投入阶段，海外四大CSP厂商资本开支同比高增，预计未来对算力的需求将迎来爆发式增长。全球半导体行业2025年销售额创下7917亿美元的历史新高，行业进入全面涨价周期。AI服务器的爆发式增长已成为重要的需求增量来源，驱动半导体设备板块景气上行。

万联证券表示，从基金重仓配置偏好来看，AI算力建设和半导体自主可控为基金机构重点关注的方向。1）AI算力与存力建设，AI算力与存力建设方兴未艾，推动PCB、存储等产业链公司业绩转好，建议关注算力产业链中PCB、存储等景气度较高的细分赛道。2）半导体自主可控，国内晶圆厂加速导入上游国产设备及材料，国内半导体厂商市场份额有望逐步提升，建议关注半导体自主可控的投资机遇。

华源证券表示，全球半导体行业景气度上行。2025年，受益于人工智能应用及数据中心基础设施的强劲需求，逻辑芯片和存储芯片需求显著增长。根据Wind数据，自2025年二季度起，全球半导体营收持续环比上升，进一步印证行业景气度持续升温。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）数据，预计2025年全年将同比增长22.5%至7720亿美元，并且2026年行业上行趋势将延续，全球半导体销售额或接近1万亿美元。