国补之后，DeepSeek成为“华米Ov”们增长的新引擎

2024年，全球智能手机市场增长7%，达到12.2亿部，实现了在连续两年下滑后的反弹。不过，这并不能说明手机产业就走出了波动周期。从最近的去年四季度数据来看，中国智能手机市场就遭遇了3.2%的同比下滑。“从换机周期来说，现在的市场还是不理想。”某品牌手机市场人士对作者说道。

从各家品牌的动作来说，大家都在积极地通过不同的产品和市场手段，来刺激用户的购买欲。与此同时，政策层面，也出台了一系列的利好措施，比如1月开始的国补，加上春节假期的促销季，推了一把市场的热度。

只是，这一次国补面向的是6000元以下的手机，更多的是以中高端为主，即便是有些店面也推出了店补，但像iPhone16Pro系列以及热门的华为Mate70Pro系列都不参与。华为授权店的一名员工对作者表示，春节期间nova和P70系列卖得都挺好，当然主要是还是国补优惠划算。

Canalys分析师指出，在国补的助力下，手机厂商清了一波库存，但是从长久的市场来看，今年的国内手机行业仍然会维持一个低速增长的状态。在此前的文章中，作者也不止一次指出，目前的国内手机市场从需求端来看还是较为疲软，在AI大潮下，主流品牌均将研发重点转向了AI功能。

值得一提的是，在国补叠加春节的消费热潮后，DeepSeek的火爆，成为手机厂商看到的新刺激点，华为等厂商纷纷宣布接入DeepSeek，之前一直头疼如何在国内低成本提供更好AI体验的苹果，也多了一个更好的选项。

国补叠加春节，厂商们提前清了一波库存

过去的2024年，多个行业的补贴政策，活跃了市场。相关数据显示，去年，3600多万名消费者使用补贴资金，购买8大类家电产品超6000万台，带动销售额超2600亿元。今年，国补政策继续延续，并包含了手机、平板、智能手表手环等3类数码产品（单件销售价格不超过6000元），按照销售价格补贴15%，每件补贴不超过500元。

在政策公布后，作者发现，从电商平台到手机品牌都开始加大力度宣传。上述手机市场人士表示，这次范围更大，而且正好和春节衔接，也是开年冲量，在新机较少的一季度，清一波库存，先冲个好彩头。之前，有用户算过一笔账，这次国补最合适的就是买2000元-3000元的中端机，这也是国内的主流用户人群和市场。

与此同时，诸如京东、天猫、苏宁等电商平台也在国补的基础上，推出了一定的平台补贴，从而让一些热门手机降价到6000元的门槛线。来自天猫的数据显示，品牌官方旗舰店和喵速达阿里官方自营店均可参与政府补贴活动，国补上线首日，手机、平板、智能手表（手环）整体成交环比大涨超300%，其中手机增长超300%。

需要指出的是，春节期间的促销加上国家对新机的补贴，某种程度上也推动了二手市场的活跃度。据转转公布的数据显示，春节期间手机数码类商品回收订单量较去年同期增长近40%。手机、平板、笔记本、智能手表、耳机成为春节回收最受欢迎品类。转转方面介绍，春节前夕手机、平板、智能手表纳入购新补贴范围，新品市场消费刺激拉动二手回收市场，春节期间手机数码类商品回收单量显著增长。

春节假期结束后，并没有看到手机品牌公开相关数据，但是从消费者的角度来看，部分人对这次补贴并没有那么心动。一方面，从补贴的力度来说，今年最高500元的补贴确实是比上一年要少。当初，手机国补最高能到1500元，而且可选的款式也更多。

一名徐州的消费者对作者无奈地表示，“本以为今年的力度会和去年年底一样，没想到更少了，限制还更多，华为Mate70Pro+也不降价，这次等等党没能成功。”

价格战下的消费“前置”

2024年手机市场的回暖，有一部分原因来自于头三年积压的换机需求逐步释放，经济疲软，成本上升等负面因素并未明显抑制换机需求，很多用户已到了不得不换手机的阶段。单从国内来看，中端市场依然是厮杀最为激烈的价格段。中国市场现在有5亿，大概有50%的用户都在使用这个价位段里的手机。这次国补，也是中端产品唱主流，是各家品牌出货的好时机。

为了卖更多的货，一些店面亦或是平台会再进行补贴，当然这样的补贴也让一些线下个体商家叫苦。比如iPhone16标准版256GB内存版本售价6999元，苏宁等平台会补贴1000元，销售价降至5999元后，便能参加最高优惠500元的国补活动。而这样的店补+国补的方式，也吸引了更多的用户前去购买。

“其实自己也没太大的换机需求，我是属于换不换都行的，但是目前的价格确实看着很划算，也就买了，毕竟下次那么合适的双重叠加优惠不知道要等到什么时候，618、双11都不一定有。”春节期间，来苏宁购买iPhone的一名顾客对作者说道。

在国补的刺激下，更多的品牌和平台为了卖货也是加大了促销力度，但这样的环境下，也衍生出一些价格战的问题，为了抢顾客，一些个体三方线下手机店也是压力很大。一名店主表示，这些补贴都需要自己先垫资，后续审核通过后才能有补贴，而那些大平台自身还有补贴，像他那种小本生意不会那么做，自然卖起来就会有压力。

不过，对于消费者来说，这样的价格竞争还是有一定好处的。同时，从整个市场的发展来说，这一波补贴加上春节季促销，会让国内手机市场交出一份不错的一季度答卷。只是，在作者看来，虽然手机行业现阶段表面上的数据会不错，但从需求端出发，从年度大盘来看，今年的手机市场压力仍然很大，而这次的“火热”表现更多的只是一次消费前置。

在此前的交流中，vivo执行副总裁胡柏山谈到了国补政策的相关影响，在他看来，自己还是对这个事情比较控制预期。因为对用户来说，如果不能形成换机潮，没有非换不可的因素，虽然他们能够便宜，补贴相当于各个品牌做了统调，一起调价动作。但是别忘了，中国电商平台在每年的6月和11月，都会搞百亿补贴，这个补贴力度也不小，一个品牌补一个亿，三百个品牌补三百亿。

“所以，我们觉得这个只是说改变了未来一年的曲线，总量可能变化不大，或者略有增加。无非销售曲线，因为补贴的原因会往前，比如说本来是3月份或者4月份买手机，现在移到1月份、2月份，只是把整个计划往前挪，总量不会有什么变化，比如说明年假设卖多少台，这个规模还是不变，只是说整个供应结构往前拉一点。”胡柏山说到。

的确，在没有新的创新点刺激下，市场的总容量不会变，前期因为价格优惠变得多，后期没有补充的需求，便会遭到下跌。比如去年四季度，中国智能手机销量同比下降3.2%，成为2024年唯一出现同比下滑的季度。

对于今年市场的预期，Canalys高级分析师朱嘉弢（TobyZhu）进一步指出，“2025年不太可能复制2024年的高增长率。因为过去一年的增长很多源自于厂商和渠道对于库存水位的补充和部分市场宏观情况的修复，需求波动和宏观不确定性仍然是首要挑战。”

DeepSeek“接力”国补，加速AIPhone的催化剂

国补的热潮只能解的了手机厂商一时的库存“压力”，更长久的还是需要一个新的创新点去刺激消费者去主动消费购买。前几年，折叠屏的新形态成为中高端市场国产品牌突围的新方向。但是，从当下的增速来看，折叠屏还存在较大的局限性，目前算不上是一个主流产品形态，手机厂商还需要从类似于影像、续航等这样功能性的方向去扩展。

从去年开始，有一个较为明显的变化是，随着AI功能越来越多地出现在更多设备上，尤其是GenAI的出现，许多厂商正在以牺牲折叠屏手机为代价来优先考虑新一代AI功能的发展。

Counterpoint预测，到2028年，GenAI智能手机将占全球智能手机出货量的54%以上，存量将超过10亿部。根据CounterpointResearch的AI360服务预测，到2028年，GenAI智能手机将占全球智能手机出货量的54%以上，存量将超过10亿部。

在早前与vivo、荣耀等多家品牌负责人的交流中，均透露出2024年会进一步加大AI方面投入的意向，尤其是AIOS，作为AI手机的大脑中枢，今年也会有一个较为明显的提升。去年年底，多家品牌已经推出了系统层面的AI端侧模型的融合，今年春节，DeepSeek的火爆，则是成为催化剂，加速AIPhone的到来。

在作者看来，基于低成本、高体验等多方面的优势，国内大众用户也能深切感受到AI带来的便利，让更多用户了解到AI的强大功能，提高对手机AI功能的认知和期待，消费者在选购手机时会更关注AI能力，倒逼手机厂商提升AI水平。对于手机厂商来说，基于DeepSeek，可通过训练个性化模型，为用户提供更贴合个人喜好和使用习惯的服务。

万兴科技相关负责人对作者表示，DeepSeek通过创新的训练方法和架构优化，实现了在较低算力投入下达到高性能的目标，降低了端侧应用部署大模型的门槛，使得更多资源受限的设备能够承载和运行复杂的AI模型，对于希望在端侧部署AI应用的企业来说极具吸引力。手机等终端设备在搭载AI模型时不再受限于高端、高算力芯片，有望降低手机等终端设备的硬件成本，使得更多消费者能够享受到AI带来的便利。

从手机软件应用的角度去看，DeepSeek-R1的成本较低，可降低AI软件企业调用大模型的成本，众多AI软件企业会考虑进行大模型应用的平替。DeepSeek-R1在自然语言处理、逻辑推理等方面性能突出，可进一步提升AI软件在内容创作及处理方面的精准度，适用的场景更为多元，用户使用AI的门槛进一步降低。

这些体验上的提升，将会进一步提升AI在手机上的应用，从而加速大众对AI手机的认知。“Deepseek改变了我们以前企业用户因信息安全考虑而使用内网版软件，导致很多AI功能无法使用的问题。以前软件厂商需要适配客户自行采购的大模型成本高，而万兴科技的软件全面适配DeepSeek后，可接企业用户内网部署的DeepSeek从而使企业用户可以使用全面的AI功能。”万兴科技相关负责人表示。

在最新的财报业绩会上，高通首席执行官（CEO）安蒙表示，最新爆火的DeepSeekR1模型对高通有利，DeepSeekR1和其他类似模型最近表明，AI模型正在发展得更快、更小、更强大、更高效，并且现在能够直接在设备上运行。

日前，华为纯血鸿蒙HarmonyOSNEXT的小艺助手App已接入DeepSeek，智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版，用户可通过小艺助手与DeepSeek对话。需要注意的是，目前只是纯血鸿蒙支持接入DeepSeek，某种程度上来说也是华为借助DeepSeek推广纯血鸿蒙的一种手段。