在我写这篇文章时候，北京的清晨已冷得让人打颤。

人们感慨，北京是一个“没有秋天”的城市。

2021年已过去3/4，很多人的感受，就如初冬的清晨。如果要找一个形容词，很可能是“迷茫”。

这一年里，很多行业重新规划，企业遇到了增长瓶颈……从更宏观的角度上看，投资和消费、内需和外需，整体都不算很好。

如果你只观察短期，很容易看不清未来趋势。

这是一个迷茫的时代，也是一个充满希望的时代。

正所谓“一叶知秋”，我看到一些新趋势正在暗流涌动，正处在爆发的前夜。

以下是我对2021年新商业的思考，以及对2022年的预测。

作 者：孙允广

来 源：正和岛

01、未来20年，极具潜力的两个领域

从长远看，我认为中国经济未来最具潜力的两个领域是——新能源和半导体。

新能源是碳中和的大逻辑。分为两个部分：清洁能源和新能源汽车。

1. 这一领域，关乎能源安全

先说清洁能源。

主要是光伏、风电、水力、地热等。尤其是光伏，近三年里可谓是炙手可热。尽管今年一些龙头企业看似增长停滞，但未来中国实现碳中和的决心非常强，中国向世界承诺的“碳达峰”“碳中和”目标也一定会实现，“绿水青山就是金山银山”是未来中国发展的主线。

另外，新能源更具颠覆的能力在于成本。

2年前，我曾与中国最大单晶硅光伏生产企业董事长，在云南抚仙湖深聊2个小时。当时给我最震撼的一点是，在西部地区布局的光伏，电价上网成本仅高于煤电1分钱。

而如今，光伏发电成本在部分地区已经低于煤电。

2022年，最赚钱的6个趋势！抓住一个人生逆袭…在这个价格肉搏的基础行业里，成本降下来，就是“高维”打“低维”，可供替代的空间非常大。

我在这里引用国家电投集团科学技术研究院董事长范霁红的一句话：

“新能源不仅是绿色发展的需要，也是今后解决能源安全问题和提高能源经济性的必由之路。”

2. “换道超车”的新能源汽车

新能源另一个大趋势是新能源汽车。今年国家“十四五规划”中，新能源这个词出现了两次。新能源汽车，毫无疑问是整个新能源产业中的重中之重。

新能源汽车为什么这么重要？

因为传统汽车领域，核心是发动机、变速箱，这些关键的核心技术都掌握在日本、德国、美国等老牌资本主义国家巨头手里。

这些年我们试图“用市场换技术”，被血淋淋的现实惨痛教训。

新能源汽车不一样，他的核心技术是动力电池，中国不仅有宁德时代这样的领先企业，还有锂矿、钴矿等。

如果要在传统汽车领域跟百年巨头竞争，可以说再过20年我们也看不到希望。而新能源汽车是中国“换道超车”的大机会。

另外，未来更大的机会藏在智慧城市、自动驾驶里，必须是电车才能搭载这些5G设备等，就像必须是智能手机才有现在的短视频、滴滴出行等。这种迭代是革命性的。

2020年中国新能源汽车占比为5%，未来10年很可能达到50%（欧洲一些国家，比如挪威，已经超过50%），也就是10年10倍的增长空间。

不仅如此，中国新能源汽车还有出口优势。有人大代表提出，要对欧洲特别开通新能源汽车的专用班列。

这一领域的潜力，可见一斑。

2022年，最赚钱的6个趋势！抓住一个人生逆袭…中国未来的发展，不可能再是房地产，也不可能是游戏、虚拟经济等，一定是回归实体经济，回归工业、制造业、绿色经济、科技发展。

这是中国经济发展的大逻辑。

3. 半导体大逻辑

中国未来另外一个极具增长的领域是半导体。

半导体是一场倒逼，它的表面是我们被人“卡脖子”，底层逻辑是国产替代。

邻国韩国，早在朴槿惠父亲朴正熙的年代，就意识到韩国没有资源，而芯片是比黄金还值钱的东西，于是举全国之力发展半导体，成就了韩国人一生避不开的三件事之一的——三星。

如今三星可谓是不可一世。在上游与高通、英特尔、苹果掰手腕；在中游晶圆制造领域，与台积电争霸主。

中国未来需要这样的硬核企业。

汽车行业的惨痛，告诉我们“市场换不来技术”。所以，未来中国要想不被“卡脖子”，国产替代是必然逻辑。

02、三四线城市，藏着巨大增长空间

前两天我看一个报道，在辽阔的土地上，在三四线城市，咖啡馆已经“散作满天星”。

在传统认知里，咖啡就是大城市里的星巴克，一年赚200亿人民币。

但是这几年，一线城市的生活方式，正在向三四线城市复制。甚至，一些新经济也率先在三四线城市尝试。

三四线城市的剧本杀、年轻人喜爱的海伦斯小酒馆，还有一些你没听过名字的中式快餐连锁……

也就是说，在你“看不上”的空间里，藏着很大的生意。

喜马拉雅资本董事长李录，也就是芒格家族资产的管理人，把这种潜力称为“邻居效应”。

他认为，中国在未来很长一段时间里，都会处在黄金发展的机遇期。现在人均GDP在一万美元左右，人均GDP过两万的有1亿人，主要分布在东南沿海城市。

而从一万美元向两万美元迈进，并不需要先进的科技，只需要把沿海城市的生活方式，向内陆传播。

这就是“邻居效应”。别人的东西我也想要。

在网络上发达的今天，把1亿人的生活方式传播到几十亿人，人均GDP到2万美元，这其中潜力很大。

03、未来20年，很多行业被降维打击

经济的潜力无限，但是模式会巨变。

如果站在更高维度思考，70%的岗位都可能消失。这种消失不是说你被对手打败，也不是说你做到行业第一就可高枕无忧。主要是商业的未来，越来越趋向于“降维打击”。

《三体》中有这样一个故事。

人类与三体人开战，地球人积聚了几百年的战舰力量，在三体人一个探测器“水滴”面前，被打得落花流水。

“水滴”表面完全光滑，代表了三维世界里最强硬的极致。而这个“水滴”只是三体人的一个小小探测器，大主力部队根本就没出动。

三体人是三维世界的极致，无解。

但是人类最终“弄死”一个“水滴”，怎么做到的呢？人类有一艘飞船，逃离过程中，误闯入了一个“四维空间”里，有一个通道可以进入“水滴”内部，轻轻一拨弄，就“弄死”一个水滴。

所以，“高维”打“低维”是无解的。

商业世界也一样，当对手用绝对的力量从更高层次打下来，你所做的一切，很可能变成无用功。

摩托罗拉当年如日中天，但大屏手机一出来就干掉了摩托罗拉。柯达原本是做相机的，不知不觉被拍照手机干掉了。

这几年里，80后、90后热爱的KTV有一半都倒掉了，原因是被“王者荣耀”“吃鸡”等，或者剧本杀给干掉了。

自2013年起，方便面销量开始下滑，并不是口味不对，而是被美团和饿了么给击败。

未来会计，很可能被云审计软件干掉；工厂里的智能生产线，根本不用那么多工人和管理人员，需要的是编程人员。

这可真是，“我消灭你，与你无关”啊。

这就好比下棋，以为你是下棋顶尖高手。但对方直接改变了游戏规则。

未来的商业，很可能进入“代理人的战争”时代。什么意思呢？

当年滴滴、快的大战，烧那么多钱，很多人说看不懂。

实际上当滴滴跟微信支付绑定在一起时，微信支付是不是省下了推广的广告费？还有后来的共享单车，也有异曲同工之处。

银行遭遇支付宝时，人们无法想象没有线下网点怎么取钱。关键是未来的交易不需要现金啊，这是对ATM机体系的直接挑战。原来那些会点钞的优秀员工，引以为傲的技能，已经不再被需要。

那么将来呢？

智慧驾驶、无人出租车、无人送货机，未来的商业想象空间无限。

未来的机会属于那些有“高维度思考能力”的人。而另一些人，如果你的技能很容易被替代，那就不要被“温水煮青蛙”，早点跳出舒适圈为好。

我想起狄更斯的一句话：“这是最好的时代，也是最坏的时代。”

04、新国货浪潮，是文化的力量

这几年里，对“新国货”的思考越来越多。

其实新国货崛起的背后，本质是大国崛起的一种表现。任何一个国家，在人均GDP超过1万美元之后，都是本土意识觉醒的时代，都会更青睐本土品牌。美国上世纪60年代是这样，日本是这样，韩国也是这样。

消费是“用脚投票”，哪里更好就流向哪里。

为什么00后比70后、80后更热衷于国货呢？

其实，商品的购买背后，是一个长久的心理塑造过程。财经作家吴晓波先生，把70后、80后称之为“追光者的一代”。

因为这一代人成长期间，中国经济还处于刚刚起步阶段，国货与进口货，质量差距非常大。

很多人用过的圆珠笔，经常写着写着圆珠掉了；还有经常断芯的自动铅笔；还有磁带式录音机，最痛苦的经历就是，用着用着磁带绞了，要用铅笔想办法清理，最后磁带也毁了。

而当时，日本松下、索尼等巨头的产品，用起来是那么好用，手感摸起来是那么高档。

这种对比，在消费者内心中，产生了强烈的反差感。

而且，在改革开放初期，那时候人们觉得西方又是世界文明的中心，中国人见到国外的高楼、车水马龙的夜景，会觉得非常羡慕。

所以70后、80后，被称为“追光者的一代”。

而如今，95后、00后一代，中国的综合国力早已不可同日而语，国货品质也发生了翻天覆地的变化。

2022年，最赚钱的6个趋势！抓住一个人生逆袭…所以，产品的对比没有那么大的落差，00后自然也就不存在“追光者情节”。

而且，随着新中产群体的不断扩大，人们对货的造物美学、质量提出了更高的要求，国货已经从一个“模仿跟随者”，走到了“全球竞争博弈者”的地位。并且，国货还凭借更懂国人审美、质优价平等诸多优点，受到更多国人的追捧。

也就是说，国潮、新国货崛起背后的大逻辑是——Z世代的文化自信。

B站曾有一个宣传片《后浪》，视频中，有人挑战高空跳伞、有人在街头不惧世俗眼光Cosplay，还有人来一场说走就走的旅行……视频中的年轻人，有着更多选择的人生。

他们身上有着比前辈更多的自信，对民族的信心，对国家的信心。

根据《新国货白皮书》的调查，买国货的第一理由是——“我是中国人，理应支持国货”。这个观点，有77.9%的人表示认同。

这是大逻辑。

但是你要想在这个赛道里掘金，光靠大逻辑不行，还得理解“小趋势”。

否则你就不知道为什么泡泡玛特那么风靡？你没听过的海伦斯怎么就上市了？还有李子柒为什么就那么火爆呢？

我举几个例子。

盲盒为什么那么火？因为他满足了Z世代二次元文化的延伸，悦人不如悦己的心理，以及对社交的渴望。

Z世代很多人有两个标签，“独生子女”和“单身”。1985-1995年，是中国“独一代”“独二代”，他们的父母还在职，家庭负担轻，城市的便利让他们晚婚。

他们总觉得自己“孤独”，比起广交好友，他们更愿意在自己的小圈子里寻找知音。而盲盒，就成了这个圈子里的“社交货币”。

你要是不理解这一社会文化，就摸不准新国货的脉搏。

还是沿着这个逻辑，“一人经济”也崛起了。根据数据，2018年中国成年单身人口超过2亿，他们更愿意为“当下”买单。

梭罗在瓦尔登湖的小木屋里写：“我就像住在大草原上一样遗世独立，我拥有属于自己的太阳、月亮与星辰，一个属于我一个人的小小世界。”

没想到，“单身社会”成了一个新浪潮。

过去10年里，很多东西都在变小，迷你微波炉销量增加了970%，迷你洗衣机销量增加了630%。

一家深耕迷你小家电的企业——小熊，开始崛起，他的电热饭盒，煮蛋器等非常火爆。短短几年，营收就做到2亿。

所以，你要理解年轻人的趋势，理解年轻人的情绪。

李子柒为什么能爆红，因为她的视频，至少有3种情绪：

一是传统。李子柒穿着汉服，用天然食材、复古的厨具去烹饪，散发出浓厚的文化气息。

二是乡愁。她的视频里有奶奶，有各种老物件，还有田地里的狗、鸡鸭、野花，让人们怀念小时候，点燃了乡愁。

要知道，这一代人正好处于“乡土中国”与“城市陌生人社会”变革的大转型中。这是历史上独一无二的一代。

李子柒的第三点是，满足了对生活的“美好想象”。大城市里的人天天996，自然向往一种“日出而作、日落而息”“悠然见南山”的日子。

所以说，新国货背后是文化，而文化背后，你要真的懂“文化”，要读懂年轻人的情绪。

05、消费是一种观念，得年轻人得天下

接着讲消费。

关于消费，我想说，消费是一种观念，是一种感觉。

作为半个数码爱好者，有一次一个朋友问我：“什么是最好的安卓手机？”我给她推荐三星，无论屏幕还是拍照都是最好。她说不要，要买某米和某为，要国产品牌。

我说，某产品的处理器是三星、屏幕是三星、摄像头是三星、音响还是三星……自己的就剩个壳子和Logo，没什么区别的。买好用的就行。

她说不一样，我问为什么？她说：“我就是喜欢这个牌子是中国的，觉得心理感觉不一样。”

所以你看，消费不仅仅是一种“实用主义”，更是一种观念、认知和感觉。

哲学家以赛亚·伯林最著名的一本书是《观念的力量》，他认为“思想有致命的力量”，某一项“观念”决定了你对世界的认知，决定你的生活处事方式，甚至深刻影响人类命运。

伯林说：“观念的力量是由意义和情感构成的矢量。”

在商业世界里，“观念的力量”就是品牌的文化基因。

在过去，品牌就是个标签，先解决温饱问题，比如大生牌面粉好，里面不掺沙子。后来功能性品牌比较多，比如，“怕上火喝王老吉”“买卖二手车上瓜子二手车”“找工作，我要跟老板谈”。

但是现在不一样。对Z世代来说，品牌是一种认知和文化，必须有调性。就像前面说的“我喜欢它，就是因为它是中国人的品牌”。

这是一种“软价值”。

褚橙的背后是励志，一个70多岁的老人仍然坚持创业；

奔驰设计师说，他们卖的不是汽车，而是一件艺术品，只是碰巧它会跑；

一双收藏版鞋子材料成本几百，能卖到上万……

“软价值”里藏着巨大的商业空间。

漫威的影片上映了20部，票房170亿美元，而它的衍生品，据说每年也能达到10亿美元。

提起日本漫画，就想起宫崎骏，《千与千寻》里的汤文化淋漓尽致，很多人因为看了这个动画影片，跑去日本泡温泉。

“软价值”最大的特征是，不以消耗地球资源为主要的财富源泉。

在这方面，文化和认知的价值，我们还有很大可挖掘的宝藏。

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